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南部中重稀土資源進(jìn)一步整合，產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生改變。

目前，我國(guó)六大稀土行業(yè)供給格局已形成，中鋁集團(tuán)、五礦稀土、贛州稀土等三大集團(tuán)參與其中，以REO總量計(jì)算，主要覆蓋江西、湖南、廣西中重稀土資源地區(qū)，2020年，重組稀土集團(tuán)共獲得13010噸REO指標(biāo)，總計(jì)獲得了約68%的中重稀土礦指標(biāo)。

進(jìn)一步提高稀土資源議價(jià)能力。該公司在重組完成后，“一南一北”稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位，北方稀土+重組后，稀土集團(tuán)約占總指標(biāo)的90%左右，價(jià)格控制能力進(jìn)一步增強(qiáng)。毫無(wú)疑問(wèn)，同時(shí)，供需基本面也是稀土市場(chǎng)穩(wěn)固的基礎(chǔ)。

1)國(guó)內(nèi)稀土資源開(kāi)采有序增長(zhǎng)，黑色產(chǎn)業(yè)鏈出清，海外緬甸礦(受近期疫情影響，生產(chǎn)運(yùn)輸接近中斷)，美國(guó)MP、澳大利亞Lynas已滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，未有大礦新投產(chǎn)計(jì)劃，供給方缺乏彈性；

2)碳中和引領(lǐng)電動(dòng)化趨勢(shì)，新能源車(chē)、風(fēng)電、消費(fèi)電子等領(lǐng)域保持高速增長(zhǎng)，新出現(xiàn)的需求拉動(dòng)下的剛性供需缺口難以彌補(bǔ)。北方稀土、包鋼股份、五礦稀土、盛和資源、廈門(mén)鎢業(yè)、廣晟有色等。

按照2021年第一批稀土礦產(chǎn)品、氧化物的配額比例計(jì)算，中鋁集團(tuán)、五礦集團(tuán)、贛州國(guó)資三家合計(jì)占全國(guó)稀土礦產(chǎn)品的43.08%、冶煉分離產(chǎn)品的41.96%，而北方稀土集團(tuán)（包鋼集團(tuán)控股）占全國(guó)稀土礦產(chǎn)品的52.54%、分離產(chǎn)品的47.25%，其他僅占全國(guó)稀土礦產(chǎn)品的4.38%、冶煉分離產(chǎn)品的10%。這可能意味著稀土央企的誕生。

據(jù)工信部原材料司官網(wǎng)介紹，原材料工業(yè)司（稀土辦公室）設(shè)置6個(gè)處室，其中稀土和鋼鐵、石化化工、有色金屬、建筑材料并列為五大處室，另外一個(gè)是綜合處。鑒于鋼鐵、石化化工、有色金屬、建筑材料領(lǐng)域都有以此為主業(yè)的央企，而稀土還沒(méi)有，這次很可能形成一個(gè)副部級(jí)的央企。稀土供給側(cè)的管制可能更嚴(yán)格。目前中國(guó)稀土精礦占全球的60%、稀土氧化物占全球的90%。

額曾經(jīng)中國(guó)的黑稀土一度占全國(guó)合規(guī)稀土產(chǎn)量的50%。如果稀土央企成立，將更有利于在國(guó)家行政層面打壓黑稀土、控制稀土供應(yīng)，改善稀土的中長(zhǎng)期供應(yīng)格局。稀土需求側(cè)將受益于新能源車(chē)大發(fā)展。

氧化鐠釹是非常重要的稀土，預(yù)計(jì)全球氧化鐠釹需求構(gòu)成中，新能源車(chē)在2021年占比為7.3%、在2025年占比18.7%。全球稀土需求2020-2025年年均需求增長(zhǎng)13%、年均供給增長(zhǎng)10%?？春孟⊥林虚L(zhǎng)期的發(fā)展機(jī)會(huì)。本次稀土行業(yè)的戰(zhàn)略性重組，有利于提升稀土上游的集中度以及打擊黑稀土，對(duì)行業(yè)長(zhǎng)期利好.

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