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據(jù)五礦稀土 9 月 23 日公告，央企和地方政府正在籌劃相關(guān)稀土資產(chǎn)的戰(zhàn)略性重組，此外，10 月 20 日，國新辦在 2021 年前三季度中央企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況發(fā)布會(huì)上表示大力推進(jìn)稀土、物流等領(lǐng)域?qū)I(yè)化整合。我們認(rèn)為此舉或進(jìn)一步規(guī)范稀土行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，行業(yè)或?qū)⒂瓉?發(fā)展新機(jī)遇。我們下述表述僅客觀說明主要幾家公司主要業(yè)務(wù)和特點(diǎn)。

北方稀土：資源得天獨(dú)厚，輕稀土龍頭

全球最大稀土供應(yīng)商，集團(tuán)資源儲(chǔ)量豐厚。1）公司控股股東包鋼集團(tuán)擁有白云鄂博礦稀土 開采權(quán)，據(jù)公司公告，白云鄂博稀土礦的工業(yè)儲(chǔ)量 3600 萬噸，占全世界的 36%，占全國 的 80%以上；2）包鋼股份（600010 CH）21 年 7 月在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司擁有的 尾礦庫稀土儲(chǔ)量折合氧化物 1280 萬噸，約為 Mountain Pass 礦山 10 倍（MP 礦山 REO 儲(chǔ)量約 130 萬噸）；3）在國家稀土生產(chǎn)總量控制計(jì)劃中，公司稀土配額常年位居六大集團(tuán)之 首，20 年公司獲得的稀土礦產(chǎn)品生產(chǎn)指標(biāo)和冶煉分離產(chǎn)品生產(chǎn)指標(biāo)占比分別為 52.54%和 47.25%，市場配額占有率優(yōu)勢顯著；4）包鋼集團(tuán)下屬子公司包鋼股份（600010 CH）具 有排他性地向公司供應(yīng)稀土精礦，為公司生產(chǎn)經(jīng)營提供了原料保障，且采購精礦的價(jià)格遠(yuǎn)低于市場價(jià)，原料供應(yīng)享成本優(yōu)勢。

強(qiáng)功能材料，下游不斷拓展延伸。據(jù)公司公告，公司當(dāng)前可生產(chǎn)各類稀土產(chǎn)品共 11 個(gè)大 類、50 余種、近千個(gè)規(guī)格。公司冶煉分離產(chǎn)能 8 萬噸/年、稀土金屬產(chǎn)能 1 萬噸/年，稀土 原料產(chǎn)能位居全球第一；稀土功能材料中磁性材料合金 3 萬噸/年，產(chǎn)能居全球第一；拋光 材料產(chǎn)能 14000 噸/年、貯氫合金 3000 噸/年，占據(jù)國內(nèi)市場份額半數(shù)以上；發(fā)光材料 1000 噸/年。

五礦稀土：集團(tuán)稀土資源豐富，中重稀土標(biāo)的

集團(tuán)旗下唯一稀土上市平臺(tái)，享有集團(tuán)大量優(yōu)質(zhì)稀土資源。五礦集團(tuán)是國務(wù)院確定的六大平臺(tái)之一，五礦稀土是集團(tuán)唯一稀土上市平臺(tái)。集團(tuán)擁有大量優(yōu)質(zhì)稀土資源：1）江華縣稀 土礦（已探明稀土資源儲(chǔ)量 10.43 萬噸稀土氧化物）已于 2020 年末投產(chǎn)，此外集團(tuán)還擁有 龍安稀土礦和中山稀土礦等采礦或探礦權(quán)證；2）控股 4 家稀土冶煉分離廠，其中興華稀土設(shè)計(jì)冶煉分離產(chǎn)能 3000 噸/年，尚未投產(chǎn)。集團(tuán)承諾若興華稀土連續(xù)兩年扣非凈利為正， 則將其注入五礦稀土；3）此外集團(tuán)與日本村田等企業(yè)合資建設(shè)了稀土磁性材料、稀土陶瓷電子材料深加工企業(yè)，其中五礦三德稀土材料，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn) 5000 噸高性磁粉。

公司核心業(yè)務(wù)為稀土冶煉分離，20 年稀土原料 氯化鑭（稀土氧化物及稀土金屬）產(chǎn)品的營收和利潤占比超過 90%，雖暫無稀土開采權(quán)，但公司正積極推進(jìn)圣功寨稀土礦探轉(zhuǎn)采過程。公司 2020 年享有冶煉分離配額 5658 噸，旗下 3 家冶煉分離企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能 12000 噸（其中贛縣 紅金公司產(chǎn)能為 4600 噸，定南大華新材公司為 4400 噸，廣州建豐公司為 3000 噸）。

盛和資源：全球布局稀土，內(nèi)生增長+投資并購

海內(nèi)外雙重布局稀土資源，包銷免受國家配額指標(biāo)限制。公司借殼“太公天成”之初，并無稀土礦產(chǎn)資源，通過 2012 年收購漢鑫礦業(yè) 100%股權(quán)托管大陸槽稀土氯化鑭，隨后參股山東 微山鋼研（當(dāng)前直接持股 3.6%）、冕里稀土（當(dāng)前直接持股 36%），有效保障稀土原料的供 應(yīng)。其次公司積極拓展海外資源，公司通過控股子公司“樂山盛和”境外參股了美國 MountainPass 稀土礦和格陵蘭科瓦內(nèi)灣稀土礦（2016 年底認(rèn)購格陵蘭 12.5%股權(quán)，為公司單一最大股東）。2018 年 Mountain Pass 礦山開始復(fù)產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)對外銷售；2020 年，公司 與美國礦運(yùn)營主體 MPMO 協(xié)商后修訂了包銷協(xié)議，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)包銷 Mountain Pass 礦 3.8 萬 噸稀土氧化物，更好地鎖定優(yōu)質(zhì)原料的供應(yīng)渠道，且該礦山產(chǎn)量和進(jìn)口量不占用公司配額。此外，公司也與格陵蘭公司持續(xù)推進(jìn)全球第頂級(jí)稀土項(xiàng)目科瓦內(nèi)灣稀土礦的采礦許可申請 工作。據(jù)公司會(huì)議紀(jì)要，目前公司掌握礦源對應(yīng)鐠釹氧化物約 8000 噸/年。

拓寬業(yè)務(wù)模式，鈦鋯業(yè)務(wù)增長進(jìn)一步補(bǔ)充公司資源。公司通過收購晨光稀土（100%）、廣 西域?yàn)t西駿（20%），獲得了冶煉分離全部 17 種稀土的能力，深化稀土冶煉加工和下游應(yīng) 用；通過收購科百瑞（100%）、文盛新材，參股豐華冶金（33.5%），設(shè)立米易盛泰（51.4%）， 豐富了下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。公司目前具備稀土氯化鑭氧化物分離產(chǎn)能 15000 噸/年、稀土金屬冶煉產(chǎn)能 12000 噸/年。此外，2017 年公司通過收購海南文盛新材進(jìn)軍鋯鈦業(yè)務(wù)，鋯鈦業(yè)務(wù)副產(chǎn)品獨(dú) 居石由于富含鏑、鋱等中重稀土元素，也進(jìn)一步補(bǔ)充公司稀土資源。據(jù)公司會(huì)議紀(jì)要，目 前公司氧化鐠釹的分離能力為 5000 噸/年，計(jì)劃到 22 年擴(kuò)產(chǎn)至 8000 噸/年，稀土金屬加工 產(chǎn)能提升至 20000 噸/年以上，獨(dú)居石產(chǎn)量由 1 萬噸提升到 3 萬噸。

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